1952: Иван и Александра (1989)

Одиннадцатилетний Иван приехал с родителями в Софию из провинции. Он радостно смотрит на открывающийся перед ним новый мир, с энтузиазмом пионера, искренне верящего в народную власть, участвует в торжественных мероприятиях в честь бывших партизан. У Ивана — слава «артиста», ведь он играет в детских радиопередачах разные роли, начиная с Гавроша и заканчивая Павликом Морозовым. Но Ивана совсем не желает замечать одноклассница Александра, дочь одного из антифашистов, ныне занимающего большой пост. Мальчишка, испытывая первую любовь, стремится любыми средствами привлечь её внимание, даже став невольным предателем из-за своих выдуманных геройских рассказов.