Двойной агент, работавший на КГБ, хочет выйти из игры. Он обращается за помощью к своему бывшему наставнику – агенту ЦРУ в отставке и подставляет его под удар. Теперь мишенью становится сам «пенсионер».
Экранизация одноименного детективного романа Богомила Райнова о приключениях разведчика Эмиля Боева. Молодой человек Боян попал в дурную компанию, которую используют враги Болгарии.