Во время вторжения в Ливан в 1982 году в частной школе на окраине Бейрута 11-летний Виссам пытается сказать однокласснице о том, что влюблен в нее, в то время как его учителя, находящиеся по разные стороны политического раскола, пытаются скрыть свои страхи.
После оккупации Норвегии немцами Эстер потеряла родителей и была вынуждена бежать в леса, чтобы не оказаться в концентрационном лагере. Волею судьбы она оказывается на отдалённой ферме, где ей приходится изображать мальчика, скрывая свою личность от владельца-нациста.