Голливудские мультфильмы

Лето, и Микки берет Минни на пикник. Пока Плуто гоняется за кроликом, а Микки и Минни исполняют танец влюбленных, все животные в лесу заняты тем, что утаскивают еду с пикника. А потом начинается дождь.

Паук пробирается в магазин игрушек и видит, как игрушки оживают, когда он играет мелодию на игрушечном пианино и пластинке.

Микки выходит на сцену под аплодисменты невидимой публики и играет на скрипке различные классические мелодии, но с небольшими оплошностями. Во время грустной песни его охватывают эмоции, и он вынужден остановиться.

Боско ловит рыбу, поет и танцует с лягушками. Но две божьи коровки используют осу как самолет, а пчелиный улей и ветку дерева как пулемет, чтобы прогнать его.

Название говорит само за себя: рыбы и другие морские обитатели танцуют и резвятся под разные мелодии. Осьминог постоянно портит веселье различными способами.

Флип оказывается вынужденным заботиться о брошенном ребенке.

Горилла сбежала; Микки в панике зовет Минни, но та исполняет песню, чтобы показать, что не боится. Так было до тех пор, пока горилла не подошла к ней сзади и не схватила ее. Микки тут же бросается ее спасать.

Бимбо видят поздно ночью, когда он пытается украсть курицу. Он убегает от полицейского и попадает на кладбище с привидениями. Различные призраки и монстры говорят ему, что он будет наказан за свой грех.

Лягушонок Флип - главный исполнитель в ночном клубе под открытым небом в лесу. Его танцы и игра на пианино радуют толпу животных.

Лягушонок Флип и его девушка отправляются на свидание в бассейн.

Еще один танец в сарае. Минни играет на пианино, Микки - на скрипке, потом на ударных, потом на губной гармошке. Микки танцует с огромной свиньей Патрицией.