Отважные секретные агенты, отправляются на поиски волшебной страны, чтобы спасти ее от нападения злобных и сильных гигантов. В этом сложном и интересном пути им придется объединиться и забыть разногласия, воссоединив магические силы противоположных королевств Солнца и Луны.

Действие происходит в 1930-е годы в фашистской Италии. Фильм рассказывает мрачную версию сказки Карло Коллоди об ожившей деревянной кукле, которая хочет стать настоящим мальчиком.