Тринадцатилетняя Юлия покидает Берлин, где она живет со своим отцом, чтобы провести каникулы в Чехии. Там она переживает первую любовь, а также пытается помочь местным детям спасти циркового медведя от богатого немецкого охотника.
Двенадцатилетний Томас живет с отцом и дедом в лесу, неподалеку от замка местного правителя. Почти не соприкасаясь с миром людей, он мало знаком с их жизнью, зато без труда понимает диких зверей и птиц. Но после неожиданной смерти отца Томасу с дедом приходится отправиться в замок…