Джон Уэйн в роли капитана техасских рейнджеров Джейка Каттера, он тайно проникает в банду, которая торгует с индейцами оружием и "огненной водой". Ли Марвин, случайный партнер рейнджера, как обычно, безбожно пьет, а Стюарт Уитман играет убийцу на дуэли, которого разыскивает шериф.