Попай разговаривает с Олив по телефону, когда к нему приходит Блуто. Он подслушивает, подключается к линии и выдает себя за Попая. Они начинают драться на телефонных проводах возле дома Олив.
Попай управляет женским спортзалом по соседству с кабаре Блуто; видя, что Попай пользуется большим успехом у женщин, он переодевается в женскую одежду и вызывает Попая на различные силовые поединки.
У Порки не хватает денег, чтобы купить газировку. Подав обронившему прохожему трость, он получает от него монетку и понимает, как можно заработать. Пока Порки бегает по городу, возвращая людям их потерянные вещи, сумасшедший террорист оставляет перед зданием бомбу, похожую на обычный будильник. Разумеется, Порки пытается вернуть преступнику его «часы». Подробнее >>
Незнакомец кладет яйцо в утиное гнездо, и из него вылупляется цыпленок. Он не очень хорошо вписывается в компанию трех своих соседей-утят, особенно когда дело доходит до плавания.
Порки служит в иностранном легионе. Но воевать ему не разрешают, он может только чистить верблюдов, а это у него не очень хорошо получается. Остальные солдаты отправляются на поиски злого Али Мода, оставив Порки на посту. Али Мод замечает это и пытается проникнуть в форт.
Щенок Падги знакомится с соседским щенком, чья снобистская хозяйка называет его "маленьким ничтожеством". Но ободряющая речь Бетти Буп превращает Падги в героя.
Малыш Чизер - маленький мышонок, который считает себя взрослее, чем он есть на самом деле. Мама велит ему ложиться спать, называя его "маменькиным сынком", но он не хочет. Его дьявольская сторона появляется и направляет его к сыру в кладовке, но тут появляется его ангельская сторона, чтобы остановить его. Подробнее >>
Аист приносит двум гордым родителям ребенка размером не больше большого пальца. Мальчик стареет, но не растет. Несмотря на крошечный размер Тома, он пытается выполнять повседневные обязанности, например, помогает маме на кухне и учится играть на пианино. Однако, ослушавшись отца и отправившись во внешний мир, авантюрист Том попадает в беду. Подробнее >>
Микки Маус оказался в Зазеркалье из сказки про Алису. Правда, тут немного другая реальность: ожившая мебель, волшебство других предметов. Например, грецкий орех действует как «уменьшитель», стоит лишь съесть его. Также Микки предстоит станцевать с колодой карт и завести знакомство с Червонной королевой… Подробнее >>
Актеры:Текс Эйвери, Бернис Хансен, Джеки Морроу, The Varsity Three
Портье в отеле маленького городка, ожидающий приезда мисс Глори, видит во сне, что должен вызвать её в первоклассный отель в Нью-Йорке. Но его будит менеджер, потому что машина мисс Глори уже прибыла.
Отец Порки лишается своей фермы. Порки отправляется в город на своей лошади и начинает работать в доставке молока. Пока он развозит молоко, коты следуют за ним, осушая бутылки.