Вечный зов (1973-1983)

Наутро Фёдор замечает на заимке следы Демьяна Инютина и понимает, что тот выслеживает Антона. Антон уходит из дома и скрывается в горах. Когда Фёдор несёт брату еду, его выслеживает Демьян с солдатами. Они настигают Фёдора, и Демьян угрожает убить его. Тогда Антон, наблюдающий за этим из укрытия, сдаётся сам, и его снова арестовывают.

Инютин, вынашивая идею женить своего сына Кирьяна на дочери Кафтанова Анне, вынуждает Фёдора «испортить» дочь деревенской повитухи Анфису, в которую влюблён Кирьян. Анфиса влюбляется в Фёдора по-настоящему и через некоторое время заявляет ему, что она беременна от него. Кирьян, узнав, что Анфиса изменила ему с Фёдором, сообщает о том Ивану, и они вместе пытаются избить Фёдора, но тот сильнее их обоих, и драка кончается не в пользу Ивана и Кирьяна. Фёдор встречает Анну, которая тоже давно неравнодушна к нему, во дворе её дома и заявляет, что влюблён в неё. В то же время Анна, из деревенских сплетен зная о связи Фёдора с Анфисой, сначала опасается его, но затем поддаётся уговорам и тоже признаётся в своей любви.

В дом Поликарпа Кружилина заявляется Кафтанов и начинает с ним разговор о политике и перспективах развития событий в России. «Чего тебе надо? — спрашивает Кафтанов. — В чём твоя вера?» Поликарп ему отвечает: «Да в людей, Михал Лукич. Кого ты грязью считаешь». «... , вся земля кровью умоется», говорит «враг труда» Кафтанов. «Мы своей <крови> не пожалеем», отвечает Кружилин от имени трудового народа.

До деревни доходит известие об отречении царя от престола. Об этом первым узнаёт Кафтанов, который привозит эту весть из уездного города Шантары. Кафтанов рассказывает об этом Демьяну Инютину и говорит, что в России — революция. Он рассчитывает, что в местную глушь весть о революции придёт не так скоро, и они что-то смогут предпринять за это время, а там всё и урегулируется. Демьян, в свою очередь, сообщает Кафтанову о связи Анны с Фёдором. Кафтанов, по совету Демьяна, сам наблюдает свидание Анны с Фёдором зимним вечером. Анна готова выйти за Фёдора замуж даже без благословения отца. Кафтанов, услышав это, с криком «Благословляю!» стегает Фёдора кнутом, а затем приказывает Демьяну спустить на Фёдора собак, которые его рвут. Фёдора от собак спасает Поликарп, который приказывает убрать собак и убивает одну из них из ружья.